【摘要】国务院发文复制推广上海自贸试验区77条试点措施；商务部回应有关美国总统拟带企业团访华报道；工信部召开光伏行业制造业企业座谈会，再次明确将引导光伏企业推动落后产能有序退出；EDA对华出口管制解除，全球三大厂商恢复供应；国家药监局发布十大举措支持高端医疗器械创新发展；公积金新政密集落地，年内近20城支持房贷“商转公”；美股三大指数集体收涨，纳指涨1.02%。

隔夜外盘

美股三大指数集体收涨，道指涨0.77%，标普500指数涨0.83%，纳指涨1.02%。大型科技股集体上涨，亚马逊、微软、英伟达涨超1%，谷歌、苹果等小幅上涨；特斯拉跌0.1%。

热点聚焦

一、商务部回应有关美国总统拟带企业团访华报道

7月3日下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者就有关美国总统拟带企业团访华的报道进行提问。商务部新闻发言人何咏前：关于这个问题，我没有可以提供的信息，但是中方的态度是一贯的且明确的。希望美方与中方相向而行，在两国元首的战略引领下，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，不断增进共识，减少误解，加强合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

二、国际局势

①美总统特朗普将于4日下午签署“大而美”法案

②伊朗外长称仍遵守不扩散核武器条约

③美国发布与伊朗石油贸易相关的制裁措施

④伊朗副外长：不打算对美进一步报复 但将继续进行铀浓缩

⑤俄美元首通话约1小时 讨论中东局势、俄乌谈判等

要闻精选

公司新闻

主题机会

1、AI基础设施建设提速 PCB产业链高景气度延续释放

PCB概念强势上行，板块热度延续。消息面上，根据天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500亿-600亿。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。

平安证券表示，当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。

相关概念公司有景旺电子、东山精密、深南电路等。

2、国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大

据报道，刚刚步入7月，不少化工原料悄然提价，多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函，POE（聚烯烃弹性体）涨幅超过1000元/吨。

POE兼具塑料和橡胶性质，为一种高性能热塑性弹性体，属于高端聚烯烃产品，近年来在光伏、汽车、包装等领域需求激增。POE在光伏领域中主要用于封装胶膜。N型电池+双玻组件渗透率提升，光伏用POE需求显著提升。国产替代市场空间广阔。

相关概念公司有万华化学、卫星化学等。