①云计算数据中心：智谱上调产品价格，字节将推豆包2.0，国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即，IDC向AIDC升级，2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计：国内头部云厂加速自研ASIC产品，这家公司拥有全制程设计能力，IP储备丰富，头部客户众多，AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储：日本铠侠业绩再度大超预期，叠加AI需求高增，这家公司业务全覆盖，布局算力租赁、存储全链条及服务器再制造，还携手英伟达开发具身智能相关技术。