英伟达Vera Rubin又有新进展，哪些产业链公司值得关注？

多只股票尾盘拉升

7月22日，A股成交2.67万亿元，相比上个交易日缩量逾3000亿元。热门科技题材继昨日大幅反弹后再度降温，覆铜板、电子布、半导体硅片回撤明显。科创50指数盘中冲高回落，收盘跌幅3.23%。

尾盘集合竞价阶段，上证指数由绿盘翻红。盘后数据显示，48只股票在尾盘3分钟内涨幅超1%。

标榜股份(301181)涨速最高，该股尾盘3分钟内成交814手，约合资金157.3万元，股价涨幅由-2.66%拉升至0.94%，涨速达到3.59%；招商港口尾盘3分钟内成交1703手，股价涨幅由不到2%拉升至5.33%；华兰股份尾盘3分钟内成交526手，股价涨幅由-2.68%拉升至0.2%。

涨速靠前的还有鸿富瀚、金百泽、鑫汇科、无锡鼎邦、齐鲁华信、茶花股份、上海港湾等。

英伟达发布Vera Rubin平台进展

据媒体报道，英伟达7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。

英伟达称，CoreWeave测试显示，Vera Rubin NVL72相比Grace Blackwell NVL72，每兆瓦可实现10倍Token吞吐提升。该平台整合Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU及Spectrum-6交换系统，旨在提升AI训练和推理效率。Vera Rubin已覆盖全球350多个工厂节点、30个国家，目标是降低AI基础设施成本并提高能源利用效率。

英伟达是全球AI算力领域的领先企业之一，其一举一动备受投资者关注。早在2026年3月17日，黄仁勋站在GTC 2026的舞台上，用一组数字点燃了全球科技圈的热情：“基于Blackwell及下一代Vera Rubin平台的采购订单，预计到2027年将达到至少1万亿美元。”

从去年预测的5000亿美元到今天的1万亿美元，翻倍的不仅是数字，更是一个时代的转折信号。当大模型从“感知”、“生成”进化到“推理”与“行动”，算力消耗量正在以前所未有的速度攀升。

业绩高增长英伟达概念股出炉

据证券时报·数据宝统计，截至7月22日收盘，按照业绩快报、预告净利润下限计算（若无下限则取公告数值），今年上半年净利润同比增长20%以上（含扭亏为盈）的英伟达概念股有16只。香农芯创、博杰股份、游族网络、智微智能、诺德股份等净利润增速靠前。

香农芯创预计今年上半年净利润为35亿元至40亿元，同比增长21.18倍至24.34倍。报告期内，受人工智能相关需求增长影响，互联网数据中心等领域对企业级存储产品的需求持续增加，存储芯片行业保持高景气度，相关产品价格较上年同期稳步上涨。同时，公司自主品牌“海普存储”相关业务持续推进，进入大规模销售阶段。

博杰股份预计今年上半年净利润为1.5亿元至1.85亿元，同比增长6.43倍至8.16倍。报告期内，受益于下游市场需求拉动，公司AI服务器相关的ICT、功能测试、老化测试等测试解决方案销售规模同比实现大幅增长；此外，智能穿戴细分领域贡献了显著的结构性增量，MLCC 设备业务规模与效益同步提升。

游族网络预计今年上半年净利润为2亿元至3亿元，同比增长2.99倍至4.98倍。报告期内，公司上线了《大皇帝 H5》和《Zomline Survival》，丰富了公司产品线布局，并为公司营收带来增量；由于公司持有的金融资产公允价值变动，产生非经常性收益金额约为1.76亿元至2.84亿元。

机构高频调研13只概念股

从机构调研情况来看，数据宝统计，今年以来合计有13只英伟达概念股获得5次以上机构调研。京东方A年内累计获32次机构调研，调研频次居首。公司最近1次接受机构调研时透露，公司2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于2025年内完成主设备搬入调试，2026年上半年已实现全自动化设备通线，该试验线设计产能1000片/月。

调研频次居前的还有沪电股份、胜宏科技、奥比中光-W、顺网科技、德赛西威等。

数据宝统计，上述13只机构高频调研的英伟达概念股中，有5股获得20家以上机构“积极型”（含买入、增持、强烈推荐等）评级，分别是中际旭创、德赛西威、沪电股份、天孚通信、海康威视。

从二级市场表现来看，以7月22日收盘价与年内高点相比，上述13只概念股平均回撤35.33%。虹软科技回撤幅度最大，达到48.21%；博杰股份、顺网科技、天孚通信、德赛西威、胜宏科技等均有大幅回撤。

‍