隔夜外盘

美股三大指数集体收跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。大型科技股普跌，英伟达、SpaceX跌超3%，特斯拉跌近3%，亚马逊、Meta跌超1%，微软、苹果小幅下跌，谷歌涨近1%。光通信、存储板块继续大跌，美光科技跌近10%，Coherent跌超8%，Lumentum、闪迪跌逾7%，迈威尔科技跌超6%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%。新东方涨超15%，拼多多涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，网易、唯品会涨超1%。

热点聚焦

伊朗局势

①美国总统特朗普在接受福克斯新闻频道记者电话采访时表示，在伊朗向驻中东美军发动导弹袭击后，美国将进行强力报复。特朗普称，美国将“狠狠打击”伊朗，伊朗将遭到“痛击”。特朗普还表示，美国在与沙特联合打击伊拉克境内受伊朗支持的什叶派民兵前，曾与伊拉克方面进行协调。他还表示，并未排除进一步打击伊朗在该地区代理人的可能性。

②当地时间29日，美军中央司令部表示，美军继续执行对伊朗的封锁行动。截至29日，美军已改变20艘商船的航行路线，并使2艘船只失去行动能力。此外，美军还对2艘船只进行登船检查。

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需求旺盛叠加产能吃紧，两大MLCC全球龙头大幅提价

据报道，产能吃紧叠加原材料涨价，日韩两大MLCC供应商一同开启了新一轮涨价。三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电同样也已经发出涨价通知，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。

多层陶瓷电容器（MLCC）正从消费电子周期品，向以AI算力与汽车电子为核心的硬科技成长品转型。AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8至10倍。与此同时，汽车电动化、智能化、800V高压平台及高阶智驾的推进，持续拉升单车MLCC用量与可靠性要求。MLCC已跃升为AI服务器 BOM成本第三大项，仅次于GPU和存储芯片。高盛测算，AI服务器MLCC市场正保持约80% 的年复合增速快速扩容。机构称，在行业高景气周期加持下，叠加下游客户长期锁单、产能持续落地，国内MLCC上下游企业将持续实现规模扩容与技术迭代的双重突破，加速抢占全球高端市场份额。